from Mercury’s
ドラッケンミラー氏は、中国の将来性について悲観的な見方を示し、日本株の強さやAIブームの大きさについて語った。中国はかつては資本主義を取り入れたことで急速に成長したが、現在の政策には将来性を感じないと述べた。
一方、日本株はデフレ問題を解決したことで企業が本当に株主に価値を還元し始めたことや、東証がPBR1倍割れの解消を求めて自社株買いを始めたことなどにより強さを見せている。AIについては、相場はまだ若く、NVDIAのような銘柄は2年から3年は保有したいと述べた。
景気後退リスクをヘッジしながら、投資妙味のある領域があると結論づけた。
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