from TFN
ウェルス・マネジメントは活況を呈しているが、アドバイザーはそのペースを維持するのに苦労している。アドバイザリー部門向けに構築された新興プラットフォームであるネビスは、セコイア・キャピタル、ICONIQ、リビット・キャピタルが主導する3500万ドルのシリーズAラウンドを完了したばかりだ。これにより、同社は1年足らずで総額4,000万ドルの資金を調達したことになる。この新たな資金調達により、製品の拡大が促進され、全米のウェルス・マネジメント会社での採用が加速することになる。
5,000万人以上のアメリカ人が、退職後の生活や子供の教育、事業計画といった重要な節目のためにファイナンシャル・アドバイザーに頼っている。全米で個人資産が増加するにつれ、熟練したアドバイスへのニーズは急増している。50万ドル以上の投資可能資産を持つ世帯は、一般人口の8倍のスピードで拡大しており、アドバイザリー会社には、質を犠牲にすることなくサービスを拡大しなければならないというかつてないプレッシャーがかかっている。
リボルトの元幹部らによって設立されたネビスは、アドバイザーが事務処理ではなく顧客に集中できるようにするミッシングリンクとなることを目指している。そのプラットフォームは、最初から最後まで管理ワークフローを自動化し、アドバイザーがパーソナライズされた金融戦略を提供するためにより多くの時間を費やすことを可能にする。ネービスは米国で最も急成長している資産管理会社をサポートしており、その効果はすでに目に見えている。
ファイナンシャル・アドバイスに対する需要が高まり、アドバイザーの業務量が増大する中、ネビスのようなソリューションはオプションではなく、むしろ必須となりつつある。
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