モルガン・スタンレーのウィルソン氏、米国市場の重要要件と業績開示シーズン（FinancialPointer）

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モルガン・スタンレーのマイク・ウィルソン氏は、米国市場において重要な要件があることを説明しています。それは、長期金利が4.0〜4.5％の範囲に収まり、経済成長が急激に落ち込まず、FRB（連邦準備制度理事会）が役割を果たすことです。ウィルソン氏は、これらの条件を列挙した後、業績開示シーズンの重要性を強調しています。

彼は、最近のDeepSeekショックのような出来事が市場で勝者と敗者を生み出し、銘柄選択の機会を提供することを指摘しています。AIにおける利用者と供給者の関係が重要であり、ソフトウェアの方が半導体よりも有利であると述べています。また、技術が経済全体に広がる過程で、株式市場が中小型株に移行するタイミングがまだ来ていないと述べています。

この過程には1〜2年かかるため、市場がこれを先取りするには、今年後半から2027年まで待つ必要があるとしています。ウィルソン氏は、株式市場の裾野が広がるタイミングについて残念な経験則を紹介しており、S&P 500時価総額加重平均が下落すると、他の分野に資産が分散されることを説明しています。

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